“`html

Küresel Piyasalar Karışık Seyrediyor: Yatırımcıların Gözdesi Tarım Dışı İstihdam Verisi

Küresel piyasalarda, ABD’deki iş gücü piyasası değerlendirmeleri ve jeopolitik gelişmelerin neden olduğu belirsizlikler yatırımcılar arasında karışık bir hava yaratıyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, piyasalarda en fazla dikkate alınan konulardan biri oldu.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi, jeopolitik risklerin diğer bölgelere yayılabileceği endişesini beraberinde getirirken, yatırımcılar makroekonomik verileri dikkatle izliyor. Önceki gün yayınlanan özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesi üzerine, bugün açıklanacak istihdam raporunun tarım dışı istihdam verisinin, ülke genelindeki iş gücü piyasasının durumu hakkında daha net bilgiler sunması bekleniyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler açısından hayati bir gösterge olduğunu belirtiyor. Ayrıca, federal hükümetin kapalı olduğu dönemdeki veri belirsizliğinin büyük bir kısmının bu rapor aracılığıyla ortadan kalkması öngörülüyor.

İstihdam piyasasında zayıflama sinyalleri gözlemlense de, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed’in bu ay faiz oranlarını sabit tutacağına ve yılın ilk faiz indiriminin ise Haziran ayına kadar gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Diğer taraftan, gözler ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük vergileriyle ilgili alacağı potansiyel karara çevrilmiş durumda. Mahkemenin mevcut gümrük vergilerini kaldırması halinde, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin konuyu irdelemeye devam edeceği, alternatif yollar arayacağı düşünülüyor.

Trump’tan Çarpıcı Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, dün bir medya röportajında ülkesinin uluslararası hukuka ne ölçüde uygun hareket ettiğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ulusal çıkarlarına vurgu yaparak, “Eğer ben olmasaydım, Rusya şu an Ukrayna’nın tamamını ele geçirmiş olurdu.” diye konuştu. Ayrıca, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Tayvan’a müdahale etme olasılığını da değerlendiren Trump, “Böyle bir şey yapmasını ummuyorum.” ifadelerini kullandı. Grönland meselesiyle ilgili olarak ise, bu bölgeye sahip olmanın önemine dikkat çekerek, “Grönland’ı ele geçirmenin mi yoksa NATO’yu bir arada tutmanın mı daha öncelikli olduğu” sorusuna doğrudan yan vermekten kaçındı.

Trump, ayrıca konut piyasasına destek vermek amacıyla temsilcilerine 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alım talimatı verdi.

Makroekonomik verilere göre, ABD’de 3 Ocak ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 208 bine yükseldi. Tarım dışı iş gücü verimliliği ise 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 4.9 oranında arttı. Bunun yanı sıra, birim emek maliyeti aynı dönemde yüzde 1.9 oranında düştü. ABD’nin dış ticaret açığı, geçen yıl ekim ayında 29.4 milyar dolara inerek, Haziran 2009’dan beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Ayrıca, New York Fed tarafından yayınlanan bir anket ile tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Aralık 2025’e kadar yüzde 3.4’e yükseldi, ancak orta ve uzun vadeli beklentiler sabit kaldı.

Öte yandan, Fitch Ratings, ABD ekonomisi için bu yılki büyüme tahminini yüzde 1.9’dan yüzde 2’ye çıkardı.

Döviz ve Hisse Senetleri Piyasası Üzerindeki Etkiler

Dün, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 4 baz puan artarak yüzde 4.18 seviyesine ulaştı. Dolar endeksi ise yükselişini 3. iş günü boyunca sürdürüyor ve son olarak yüzde 0.3 artarak 98.9 seviyesine çıktı. Kıymetli metallerde, altın ve gümüşün değer kaybetmeye devam ettiği gözlemleniyor. Altının onsu yüzde 0.3 azalarak 4463 dolara, gümüşün onsu ise yüzde 0.4 düşüşle 76.6 dolara geriledi.

Petrol fiyatları ise, İran’daki karışıklıkların etkisiyle Brent petrol, yüzde 4.2 artışla 62.7 dolardan kapanırken, yeni güne yüzde 0.9 düşüşle 62.1 dolardan başladı.

Wall Street’te Dalgalı Seyir

ABD hisse senedi piyasasında, Trump’ın askeri ekipman üretimine dair yaşanan sorunları çözmesi şartıyla savunma şirketlerine temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmalarına izin vermeyeceğini açıklaması sonrası savunma hisseleri geriledi. Ancak ardından gelen açıklamalarla, Lockheed Martin’in hisseleri yüzde 4.3, Northrop Grumman’in hisseleri yüzde 2.4 ve Kratos Defense’in hisseleri yüzde 13.8 yükseldi.

Ancak teknoloji hisseleri, Nvidia’nın yüzde 2.2, Broadcom’un yüzde 3.2 ve Oracle’ın yüzde 1.7 değer kaybı ile dikkat çekti. Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yatay kalırken, Nasdaq endeksi yüzde 0.44 geriledi; Dow Jones endeksi ise yüzde 0.55 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar da karışık bir şekilde başladı.

Avrupa Piyasaları Nasıldı?

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların dikkatleri ABD’deki tarım dışı istihdam verisi ve Almanya’nın sanayi üretim verilerine çevrildi. Uzmanlar, Venezuela’ya askeri müdahale sonrası yaşanan gerginliğin Avrupa borsalarına yansımadığını belirtiyor.

Ukrayna’daki savaşın sürmesi, Almanya’daki savunma hisselerinin değer kazanmasına yol açarken, şu sıralarda Rheinmetall’in hisseleri yüzde 1.42, tank şanzıman üreticisi Renk’in hisseleri ise yüzde 2.93 artış kaydediyor. Almanya’dan gelen verilere göre Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, kasım ayında yüzde 6.3’e düştü. Ayrıca, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de bir önceki ay ile kıyaslandığında yüzde 0.5 yükseldi.

Bu gelişmeler ışığında, Fransa’nın CAC 40 endeksi yüzde 0.1 ve İtalya’nın FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0.25 artış gösterdi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi ve Almanya’nın DAX 40 endeksi ise yatay bir seyir izledi. Almanya’da DAX 40 endeksi, gün içinde 25,217.52 puana ulaşarak rekor seviyeye çıktı ve kapanışını 25,127.46 puanda gerçekleştirdi.

Asya Borsalarında Pozitif Hava

Asya borsalarında alıcılı bir seyir gözlemlenirken, yarı iletken, savunma ve havacılık gibi sektörlerdeki hisselerde önemli artışlar yaşandı. Çin’de açıklanan enflasyon verileri, tüketici fiyatlarının arttığını ancak üretici fiyatlarının düşmeye devam ettiğini gösteriyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin’de yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.8 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aynı dönemde yüzde 1.9 geriledi. Uzmanlar, üretici fiyatlarındaki düşüşün talep zayıflığı ve sanayi sektöründeki deflasyon baskılarının sürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

Japonya’da hanehalkı harcamaları kasım ayında yıllık bazda yüzde 2.9, aylık bazda ise yüzde 6.2 artış göstererek beklentileri aştı. Söz konusu gelişmelerle, kapanışa yaklaşırken Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0.8, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 0.6, Çin’in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.4 ve Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

Borsa İstanbul Rekorlar Kırıyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0.49 artışla 12,087.97 puanda tamamladı. Böylece, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirerek gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12,152.59 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, son 3 işlem gününde de yeni rekorlar kırmış oldu.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı Şubat vadeli kontrat, normal seans kapanışına göre yüzde 0.1 artış gösterdi. Dolar/TL ise önceki kapanışına göre yatay bir seyirle 43.0380’den tamamlandı ve bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0.3 artışla 43.1520’den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi, yurt dışında ise ABD’de istihdam verileri ve Almanya’da sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi gibi yoğun bir veri takvimine dikkat çekiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12,200 ve 12,300 puanın direnç, 12,000 ve 11,900 puanın ise destek seviyeleri olarak izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bugün Piyasalarda Takip Edilecek Veriler:

• 10.00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi
• 10.00 Almanya, kasım ayı dış ticaret dengesi
• 10.00 Almanya, kasım ayı sanayi üretimi
• 13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar
• 16.30 ABD, aralık ayı tarım dışı istihdam
• 16.30 ABD, aralık ayı işsizlik oranı
• 16.30 ABD, aralık ayı ortalama saatlik kazançlar
• 16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri
• 16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları
• 18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

“`