“`html
Borsa
Şişecam, 7 Yıl Vadeli 500 Milyon Dolar Eurobond İhracı Gerçekleştirdi
Şişecam, uluslararası piyasalardan gelen yatırımcı taleplerine yanıt vermek amacıyla yeni bir borçlanma işlemi gerçekleştirerek 500 milyon dolar nominal değerinde Eurobond ihraç etti…
Cam sektöründe global ölçekte faaliyet gösteren tek şirket olan Şişecam, 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki Eurobond ihracını tamamlayarak uluslararası fon ve finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerini güçlendirdi.
Şişecam yeni Eurobond ihracını, güçlü yatırımcı talebi ile gerçekleştirdi
. Bu ihraç, Şişecam’ın İngiltere’deki %100 bağlı ortaklığı olan Sisecam UK PLC aracılığıyla yapıldı ve kupon faiz oranı %8,3750 olarak belirlendi.
İhraç kapsamında Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilirken, Şişecam’ın kredi notları uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak belirlendi.
Gerçekleştirilen Eurobond ihracı ile elde edilen fonlar, 2026 vadeli Eurobond için kalan 372 milyon dolarlık yükümlülüğün yanı sıra seçili kısa dönemli finansal yükümlülüklerin refinansmanında kullanılacak.
Bu ihraç ile Şişecam, likidite yönetimde kullanılan finansman kaynaklarını çeşitlendirirken, kısa vadeli borçlarının vadesini uzatarak borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye kaydırmayı hedefliyor.
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcı ilgisinin Şişecam’ın küresel ölçekteki güçlü konumunu ve uzun vadeli stratejisine duyulan güveni ortaya koyduğunu ifade etti.
Yücel, “Şişecam olarak uluslararası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve güvenilir duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ihraç, yalnızca bugünkü finansal performansımıza duyulan güveni değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza olan inancı da yansıtıyor. Borçlanma vademizi, orta ve uzun vadede meydana gelebilecek risklere karşı daha dayanıklı olmayı sağlayacak şekilde uzatan bu işlem; finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma değer yaratma odağındaki yatırım planlarımızı önemli ölçüde destekleyecektir.” dedi.
Şişecam, geçtiğimiz yıl toplamda 1,5 milyar dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirmiş ve bu ihraca gelen talepler Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı olarak kaydedilmiştir. 2021 yılında 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar nominal değerinde ihraçlar gerçekleştirilmiştir.
Yeni Eurobond ihracı, Şişecam’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilir konumunu bir kez daha tescillemiştir.
Şişecam’ın Eurobond İhracı Detayları:
- 500 milyon dolar nominal tutarında 7 yıl vadeli sabit faizli tahvillerin kupon oranı %8,3750 olarak belirlenmiştir.
- Uluslararası fon ve finans kuruluşlarından toplamda 1,7 milyar dolar talep gelirken, bu ihraç büyük ilgi uyandırmıştır.
- Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtım etkinlikleri Londra’da gerçekleştirilmiştir.
- Tanıtım toplantılarında 60’tan fazla yatırımcı ile görüşmeler yapılmıştır.
“`
